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SMTインデックスシリーズの魅力

全世界をカバーした豊富なファンドラインナップ

地域・資産別に当社では合計11本のラインナップを取り揃えています。特定の資産への投資やファンドを組み合わせた分散投資など投資家の皆様の多様なニーズにお応えできます。

SMT インデックスシリーズのファンドラインナップ

低コスト

お客様にご負担いただく費用(運用管理費用(信託報酬)、信託財産留保額)を低めに設定していますので、資産を効率的に運用することが可能です。

SMT インデックスシリーズと業界平均の運用管理費用(信託報酬)比較

1,300億円を超える資産規模

SMT インデックスシリーズは安定的に残高を積み上げ、純資産総額はシリーズ合計で約1,345億円となっています。(2015年9月30日現在)。

SMT インデックスシリーズの純資産総額の推移

SMTインデックスシリーズの活用法

わかりやすい商品の中から、お客様のニーズにあった投資が可能

ファンドラインナップの中から、ニーズにあったファンドを選択することやファンドを組み合わせることで、収益源泉の多様化とポートフォリオ全体のリスク低減を図ることができます。

選んで・組み合わせて、賢く分散投資

インデックスファンドは1本でも分散効果が得られますが、地域や通貨など、異なるタイプのインデックスファンドを、上手に組み合わせることにより、さらにリスクを低減することが可能になります。

積立投資で時間を分散し、リスクを低減

投資タイミングが分散できる「定額積立投資」は、平均購入価額を抑える効果が期待でき、高リスク・高リターンの分類に入るファンドでもリスクが低減され、投資がしやすくなるメリットがあります。また、毎月一定金額を指定して投資ができるため、効率よく資産形成ができるという点も魅力です。

当社取扱いインデックス・シリーズ一覧

ファンド名 委託会社 商品分類 購入時
手数料
特徴
三井住友トラストAM 追加型/国内/株式 なし わが国の株式に投資し、日経平均株価(日経225)に連動する投資成果を目指します。
三井住友トラストAM 追加型/海外/株式 なし 日本を除く世界の主要国の株式に投資し、MSCI コクサイ・インデックス(円ベース)に連動する投資成果を目指します。
三井住友トラストAM 追加型/国内/株式 なし 取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。
三井住友トラストAM 追加型/国内/株式 なし 取引所に上場されているアジア地域の新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、MSCI エマージング・マーケット・アジア・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。
三井住友トラストAM 追加型/国内/債券 なし わが国の公社債に投資し、NOMURA-BPI 総合に連動する投資成果を目指します。
三井住友トラストAM 追加型/海外/債券 なし 日本を除く世界の主要国の公社債に投資し、シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に連動する投資成果を目指します。
三井住友トラストAM 追加型/海外/債券 なし 新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。
三井住友トラストAM 追加型/国内/不動産投信 なし わが国の取引所に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券(J-REIT)に投資し、東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果を目指します。
三井住友トラストAM 追加型/海外/不動産投信 なし 日本を除く世界の各国の取引所に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(海外リート)に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。
三井住友トラストAM 追加型/海外/不動産投信 なし 新興国の金融商品取引所等(これに準ずるものを含みます。)に上場しているREITを主要投資対象とし、S&P新興国REIT指数(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
三井住友トラストAM 追加型/内外/資産複合 なし 世界の株式(DR(預託証券)を含みます。)、債券および不動産投資信託証券(REIT)に分散投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

ご留意事項

各ファンドのベンチマークで使用するインデックスの著作権等について

金融商品等の取引に関するリスクおよび留意点等

金融商品等にご投資いただく際には、各商品等で所定の手数料や諸費用等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格等の変動による損失が生じるおそれがあります。金融商品等の取引に際しては、当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みください。

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