アイザワ証券

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NISA口座 

NISA口座の開設

必要書類

1)「非課税適用確認書の交付申請書 兼 非課税口座開設届出書」
2)基準日(2013年1月1日時点)の住所・氏名・生年月日が確認できる住民票の写し等
3)個人番号(マイナンバー)確認書類(すでに当社にご提出いただいている場合は不要です。)
4)本人確認書類


NISA口座開設に必要な住民票

NISA口座の開設には、基準日(平成25年1月1日)時点の住所がわかる住民票の写し等が必要になります。また、ご用意いただく住民票の個人番号(マイナンバー)の記載の有無によりご提出いただく個人番号(マイナンバー)確認書類、本人確認書類が異なります。

基準日住所と現住所 必要書類
基準日住所と現住所が同一の場合
  • 住民票の写し
  • 戸籍の附票の写し

※ 発行後6ヶ月以内、コピー不可

基準日住所と現住所が異なる場合
(基準日以降、同一市区町村内で転居)
  • 転居履歴が記載されている住民票の写し

※ 発行後6ヶ月以内、コピー不可

基準日住所と現住所が異なる場合
(基準日以降、異なる市区町村間で転居)
  • 削除された住民票の写し(住民票の除票)
  • 除かれた戸籍の附票の写し(除籍謄本)

※ 発行後6か月以内、コピー不可


個人番号(マイナンバー)確認書類、本人確認書類はこちら

NISA口座開設手続きの流れ

STEP1
NISA口座開設の申込み
米印 「非課税適用確認書の交付申請書 兼 非課税口座開設届出書」と住民票の写し等、個人番号(マイナンバー)確認書
 類、本人確認書類をご提出ください。
 (個人番号(マイナンバー)確認書類は、すでに当社にご提出いただいている場合は不要です。)
米印 アイザワ証券の口座をお持ちでないお客様はあらかじめ証券総合口座の開設が必要です。
STEP2
税務署への申請
米印 アイザワ証券から税務署へNISA口座開設の申請を行います。
米印 税務署でNISA口座開設に関する確認が完了するとアイザワ証券に「非課税適用確認書」が交付されます。
STEP3
NISA口座の開設
米印 税務署から「非課税適用確認書」が交付され次第、NISA口座を開設します。

ご留意事項

米印
上場株式の配当金は、株式数比例配分方式を利用している場合のみ非課税となります。
米印
NISA口座と他の口座での損益の通算はできません。

NISA口座開設金融機関の変更

平成26年度税制改正により、平成27年より、NISA口座を開設する金融機関の変更が可能となりました。
金融機関の変更手続きは以下の流れとなります。

金融機関の変更ができる期間

変更開始 変更期限
変更しようとする年の前年10月1日 変更しようとする年の9月30日

必要書類

1)「非課税適用確認書の交付申請書 兼 非課税口座開設届出書」
2)「非課税管理勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」
3)個人番号(マイナンバー)確認書類(すでに当社にご提出いただいている場合は不要です。)
4)本人確認書類

NISA口座開設金融機関変更の流れ(他社から当社に変更)

STEP1
NISA口座開設先に金融機関の変更申請
米印 NISA口座を開設している金融機関に「金融商品取引業者等変更届出書」を渡して、金融機関の変更を申請してくだ
 さい。
STEP2
「非課税管理勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」の受領
米印 金融機関の変更申請を受付した金融機関は、お客様に「非課税管理勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知
  書」を発行するとともに税務署に報告をします。
STEP3
NISA口座開設の申込み
米印 NISA口座を開設している金融機関から渡された「非課税管理勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」
  および「非課税適用確認書の交付申請書 兼 非課税口座開設届出書」、個人番号(マイナンバー)確認書類、本人
  確認書類をアイザワ証券にお渡しください。
 (個人番号(マイナンバー)確認書類は、すでに当社にご提出いただいている場合は不要です。)
米印 アイザワ証券の口座をお持ちでないお客様はあらかじめ証券総合口座の開設が必要です。
STEP4
税務署への申請
米印 アイザワ証券から税務署へNISA口座開設の申請を行います。
米印 税務署でNISA口座開設に関する確認が完了するとアイザワ証券に「非課税適用確認書」が交付されます。
STEP5
NISA口座の開設
米印 税務署から「非課税適用確認書」が交付され次第、NISA口座を開設します。

ご留意事項

米印
金融機関変更を希望する年にNISA口座で買付があった場合、金融機関の変更はできません。
米印
変更前の金融機関で保有されている残高は、金融機関変更後も元の金融機関で継続保有されます。

「非課税適用確認書の交付申請書 兼 非課税口座開設届出書」の請求方法

対面取引口座のお客様

下記のいずれかの方法にてご請求ください。

ご自身で印刷
担当部店に請求 ※お問合せの際はお手元に部店番号および口座番号をご用意ください。

ブルートレード口座、アイザワプラス口座のお客様

下記のいずれかの方法にてご請求ください。

オンライントレード画面から請求 オンライントレード画面にログインいただいた後に「口座情報(画面右上)」→「資料請求(画面左側)」とお進みください。「各種書類請求」の画面が表示されますので、「NISA口座開設書類」よりご請求ください。
ご自身で印刷
担当部店に請求 コールセンター 0120-311-434 もしくは、担当部店にご連絡ください。
※お問合せの際はお手元に部店番号および口座番号をご用意ください。

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口座をお持ちでないお客様

口座開設

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コールセンター 0120-311-434

【受付時間】平日 8:30~18:00

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