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アイザワ ファンドラップ

特徴

お客様にふさわしいポートフォリオで運用していきます

ヒアリングシートにてお伺いした資産運用の考え方・運用方針に合致する最適ポートフォリオでの運用が可能です。

分散投資でリスクを軽減し、リターンを追求します

さまざまな金融資産による国際分散投資により、価格変動リスクの低減と、幅広い収益機会の追求が可能です。

専門家のノウハウを享受できます

お客様にご提案させていただく運用コースの基準配分比率の決定、変更について、「モーニングスター・アセット・マネジメント」より投資助言を受けています。「モーニングスター・アセット・マネジメント」は投資信託を中心に、さまざまな金融商品(国内外の株式・変額年金・ヘッジファンド等)に関する調査分析情報を提供するグローバルな運用調査機関です。「モーニングスター・グループ」は、北米・欧州・アジア・オセアニアの計27の国・地域でビジネスを展開しています。

運用・管理がお任せいただけます

投資一任契約により、お客様の運用コースにおいて投資する投資信託の売買や、ポートフォリオの運用・管理のすべてをアイザワ証券が代行します。

また、四半期(3、6、9、12月)末基準で運用報告書を作成し、翌月初旬にご送付します。

運用状況をご確認いただき、必要に応じて運用方針の変化やリスク許容度の変化に合わせた運用を行うために、あらためてヒアリングを実施します。
お子様の進学やご結婚、リフォーム、ご退職などライフプランの変化や、投資環境の変動によって、投資に対するお考えが変わることに対応します。

売買ごとの手数料はかかりません

報酬体系は2種類(固定報酬のみ、固定報酬・成功報酬併用)からお選びいただき、投資信託の購入時手数料及び換金手数料はかかりません。

ラップ積立プラン(定時買付)もご利用いただけます。

毎月指定された購入日にご希望の金額を自動的に買付することができます。

  • 毎月5万円から始められます。
  • 将来に備えて投資を始めたい方も無理なく続けることができます。

定時買付の主なメリット

  • 数量ベースの取引と比較して平均取得価格を低く抑えられることが期待できます。
  • 高値掴みをするリスクが大幅に低くなります。
  • 相場環境や投資マインドに左右されることなく買付するため、欲や恐怖心を持たずに投資ができます。

金融商品等の取引に関するリスクおよび留意点等

金融商品等にご投資いただく際には、各商品等で所定の手数料や諸費用等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格等の変動による損失が生じるおそれがあります。金融商品等の取引に際しては、当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みください。