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アイザワ ファンドラップ

お手続きの流れ

サービス内容のご説明

アイザワ ファンドラップサービスの大まかな内容をご説明いたします。

ヒアリングの実施

お客様の資産運用の考え方・運用方針をお伺いします。

運用コースのご提案

ヒアリングシートもしくはご意向をもとにお客様の運用方針に合致する運用コースをご提案します。

投資一任契約の案内書の交付

 投資一任契約の内容を記載した案内書(契約締結前交付書面)を交付し、ご説明いたします。

契約内容のご確認と投資一任契約の締結

契約金額、運用コース等、契約内容をご確認のうえ、金融商品取引法に基づく投資一任契約の締結を行います。

運用の開始

アイザワ ファンドラップ口座を開設します。
契約資金のご入金等、所定の手続きが完了したお客様は運用を開始します。
市場環境の変化に対応しながら、お客様の資産を管理し、常に最適なポートフォリオになるよう配分見直し(リバランス)を継続していきます。

運用報告・お問い合わせ

四半期(3、6、9、12月)末基準で運用報告書を作成し、翌月初旬にご送付します。
お客様のお問い合わせには、営業部店の担当者がお答えいたします。

運用方針の見直し

お客様のライフスタイルに合わせて運用方針の見直しが可能です。
→2.ヒアリングの実施へ
また、契約金額の増額・減額を行うことも可能です。

見直し後の運用開始(繰り返し)

 

アイザワ ファンドラップのサービスの流れ

ラップ積立プラン(定時買付)もご利用いただけます。

毎月指定された購入日にご希望の金額を自動的に買付することができます。

  • 毎月5万円から始められます。
  • 将来に備えて投資を始めたい方も無理なく続けることができます。

定時買付の主なメリット

  • 数量ベースの取引と比較して平均取得価格を低く抑えられることが期待できます。
  • 高値掴みをするリスクが大幅に低くなります。
  • 相場環境や投資マインドに左右されることなく買付するため、欲や恐怖心を持たずに投資ができます。

金融商品等の取引に関するリスクおよび留意点等

金融商品等にご投資いただく際には、各商品等で所定の手数料や諸費用等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格等の変動による損失が生じるおそれがあります。金融商品等の取引に際しては、当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みください。