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資産承継優遇プラン

2015/10/23

期間

2015年10月23日(金)~2016年3月31日(木)

キャンペーン概要

期間 2015年10月23日~2016年3月31日
内容

期間中に、「相続」により取得した資産を当社に入金・入庫いただき、以下の対象商品をお買付いただいたお客様にJCBギフトカードをプレゼントいたします。

JCBギフトカードの発送は優遇期間終了後(2016年4月)を予定しております。
対象商品

1.ブルーラップ各コース

2.当社取扱い投資信託

対象者 個人のお客様
必要書類

1.アイザワ証券で相続手続きをされた場合

  • 申込書

2.アイザワ証券以外で相続手続きをされた場合

  • 申込書
  • 相続により引き継いだ資産であると確認できる書類(金融機関に提出した依頼書の写し、遺産分割協議書の写し、遺言書(公正証書遺言または自筆証書遺言で検認済みのもの)の写し等)

景品

買付金額 JCBギフトカードプレゼント額
ブルーラップ買付の場合 投資信託買付の場合
100万円以上
300万円未満
- 4,000円
300万円以上
500万円未満
15,000円 6,000円
500万円以上
600万円未満
25,000円 10,000円
600万円以上
700万円未満
30,000円 12,000円
700万円以上
800万円未満
35,000円 14,000円
800万円以上
900万円未満
40,000円 16,000円
900万円以上
1,000万円未満
45,000円 18,000円
1,000万円以上
2,000万円未満
50,000円 20,000円

2,000万円以上
3,000万円未満

100,000円 40,000円
3,000万円以上
4,000万円未満
150,000円 60,000円
4,000万円以上
5,000万円未満
200,000円 80,000円
5,000万円以上 250,000円 100,000円

ご留意事項

  • ブルーラップを契約満了、途中解約により同コースまたは別コースへの乗換をした場合は、対象外とさせていただきます。
  • 当社役職員およびその家族、金融商品仲介業者経由のお客様は対象外とさせていただきます。
  • お受け取りになったプレゼントに対し課税が生じ、確定申告が必要な場合があります。
  • ギフトカードは、優遇期間終了後に発送いたします。
  • プレゼント贈呈時に取引口座を解約している場合は対象外とさせていただきます。
  • プレゼントの計算対象金額はお申込手数料および消費税を含んだ受渡金額で計算いたします。
  • 本優遇プランの内容は、当社の都合等により予告なく変更または中止となる場合があります。
  • 相続により資産を引き継がれた本人さまのみご利用いただけます。また、相続資産が対象金額を満たす必要はありません。

金融商品等の取引に関するリスクおよび留意点等

金融商品等にご投資いただく際には、各商品等で所定の手数料や諸費用等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格等の変動による損失が生じるおそれがあります。金融商品等の取引に際しては、当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みください。

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