キャンペーン期間
2024/04/01(月)~2024/06/28(金)
キャンペーン概要
内容 |
キャンペーン期間中、ライフプランシートをご記入いただき、退職金をご入金のうえ投資信託・ファンドラップ・スマイルゴールを累計300万円以上お買付け・ご契約いただいたお客様に現金をプレゼントいたします。 |
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対象のお客様 |
退職金の受取りから3年以内のお客様 |
対象商品およびサービス |
① 当社取扱国内株式投資信託 ② ファンドラップ ③ スマイルゴール |
プレゼント内容 |
① 投資信託 ② ファンドラップ ③ スマイルゴール |
お手続き方法 |
(1)お取引店舗にライフプランシートをご請求いただき、以下の必要書類をご提出ください。
(2)キャンペーン期間内に対象商品をお買付けください。 |
ご留意事項
- キャンペーン期間中、ライフプランシートのご記入、退職所得の説明書類の提出、退職金のご入金、対象商品を累計300万円以上お買付けおよびご契約いただいたお客様が対象となります
- 期間中ご入金いただいた金額を上限といたします。
- 投資信託は買付約定日、ファンドラップ、スマイルゴールは運用開始日が期間中のお取引が対象となります。
- 現金プレゼントは、2024年7月末をめどにお客様の証券総合口座に入金いたします。
- プレゼント額に対して課税が生じ確定申告が必要な場合があります。詳細は所轄税務署等にご相談ください。
- プレゼント時に弊社口座の閉鎖および閉鎖手続きをされている場合は対象外となります。
- プレゼント前に、お買付けおよびご契約いただいた商品およびサービスを売却および解約された場合その金額を対象から除外いたします。
- 当社グループ企業および提携金融機関の役職員とご家族、IFA(金融商品仲介業)の役職員とご家族およびお客様は対象外となります。
- 当社グループ企業、提携金融機関およびIFA(金融商品仲介業)の役職員とご家族は対象外となります。
- 退職金を受け取られてから3年以内のお申込み限定となります。
- 本キャンペーンは今後予告なく変更、または取扱いを中止することがあります。
金融商品等の取引に関するリスクおよび留意点等
金融商品等にご投資いただく際には、各商品等で所定の手数料や諸費用等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格等の変動による損失が生じるおそれがあります。金融商品等の取引に際しては、当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みください。