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相続資産サポートプラン

キャンペーン期間

2025/10/01(水)~2026/03/31(火)

キャンペーン概要

内容

プラン期間中に対象商品・サービスをお買付またはご契約された方に累計金額に応じて現金をプレゼントいたします。

対象者

2年以内に相続資産を受け取られた方

対象商品
  • 当社取扱投資信託(MRF、MMFなどの公社債投信およびノーロード投信、上場投資信託ほか、手数料が発生しない商品を除く)
  • ゴールベース型ラップサービス「スマイルゴール」
プレゼント内容

2年以内に相続資産を受け取られた方で、期間中に累計300万円以上対象商品のお買付またはサービスのご契約をされた方に下記金額をプレゼント

累計買付金額 プレゼント金額
300万円以上 3,000円
累計買付金額 プレゼント金額
1,000万円以上 10,000円
累計買付金額 プレゼント金額
3,000万円以上 30,000円
  • 累計金額が上位の条件を満たした場合、すでに入金済みの金額との差額分を追加でプレゼントいたします。

ご留意事項

  • 当社内における相続時の時価評価額およびご入金いただいた金額を上限といたします。
  • 「退職金運用応援サービス」との併用はできません。
  • 本プラン期間内に対象商品およびサービスのお買付またはご契約が完了したお客さまが対象となります。
  • 投資信託は買付約定日、スマイルゴールは運用開始日が相続資産を受け取られてから2年以内のお取引が対象となります。
  • お取引の翌月末を目途にお客さまの証券総合口座に該当のプレゼント金額を入金いたします。
  • 入金前に、お買付・ご契約いただいた商品・サービスを売却・解約された場合、または当社口座の閉鎖および閉鎖手続きをされている場合はその金額を対象から除外いたします。
  • 当社グループ企業、提携金融機関およびIFA(金融商品仲介業)の役職員とご家族は対象外となります。
  • その他当社が不適切と判断した場合は、本プランの対象から除外いたします。
  • 本プランは今後予告なく変更、または取扱いを中止することがあります。

金融商品等の取引に関するリスクおよび留意点等

金融商品等にご投資いただく際には、各商品等で所定の手数料や諸費用等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格等の変動による損失が生じるおそれがあります。金融商品等の取引に際しては、当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みください。

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