Interview
広島支店
ファイナンシャルアドバイザリー課
冨士 涼太Fuji Ryota
Interview
広島支店
ファイナンシャルアドバイザリー課
冨士 涼太Fuji Ryota
Career
- 2019年
- 東洋大学 経営学部 マーケティング学科 卒業
- 2019年
- 入社後、三島支店に配属。
- 2021年
- 三島支店熱海コンサルティングプラザに配属
- 2022年
- 広島支店に配属
お困りごとを解決し、
まずは心を開いていただく
証券会社への就職を志望したのは、“物より自分を売り込む仕事”に就きたいと考えたからです。そして、アイザワ証券が最もお客様に寄り添えると感じたことから、入社を決心しました。現在の主な業務は、当社の口座を開設していながら投資をお休みしているお客様への休眠開拓です。玄関に飾られているご家族の写真から会話を広げるなど、私がいつも意識しているのは、ちょっとした話題から少しずつ心を開いていただくこと。いろいろお話をしていく中で、お客様が抱えている相続や税金などの悩みを解決するお手伝いをするようにしています。お客様の土地の売却を、当社のソリューション部を通してお手伝いしたことも何度もあります。投資を始めていただいたお客様にも、いつも「なにかお困りごとはないですか？」とお聞きしています。
お客様の信頼から感じる
自分の成長
継続的に投資を続けていただくには、私が市場動向を掴んで銘柄をおすすめし、お客様に利益を出していただく必要があります。お客様に有益な情報を提供するために、日頃から情報収集は欠かさず行っています。そして、相場に関する知識や感覚を磨けるように、様々な方法で研鑽を続けています。入社1年目は、とにかく自分を信頼していただき、口座をつくっていただくのが精一杯でした。それが最近では、銘柄関連の情報をしっかり提供できるようにもなり、それがお客様の利益につながるようになりました。「娘を紹介するから、将来に向けた資産運用を手伝ってあげて」と大切なご家族や知人をご紹介いただく機会も増え、お客様から信頼いただけているのを感じています。
お客様に貢献したい想いを、
アイザワ証券で実現していく
私にとっての「希望ある未来」とは、お客様の資産が形成される未来です。当社は、グループ会社の商品を販売しなくてはいけないノルマなどが存在せず、自分が納得した商品だけをお客様にご提案できます。その分、大きな責任を感じることもありますが、お客様に最適な商品をご提案することで資産形成のお手伝いができ、感謝の言葉をいただけます。お客様の力になりたいという想いがある人にとって、アイザワ証券は非常に働きがいのある会社。
広島に配属となってから、お客様の資産形成コンサルティングがより本格的なものとなりました。人によってさまざまなニーズがある中でそれを実現するために具体的な商品提案をするようになりました。株式市場は必ず浮き沈みがあるものなので、沈んでいる中で提案に乗っていただくため自分を売り込むということの難しさを日々実感しておりますが、そうした中でも「冨士くんに任せれば大丈夫」とお客様から信頼いただける存在になっていきたいですね。
Schedule
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07:50
出勤
メールと一日の予定を確認。
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08:20
朝会
数字の進捗状況や当日、当月の見込み等の報告。
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08:40
情報収集
見込み確認
新聞などを読み最新のニュースを確認。
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09:00
お客様に電話
お客様に沿った商品等を提案、
お客様からの連絡に対応。 -
11:30
ランチ
-
12:30
お客様に電話
お客様に沿った商品等を提案、
お客様からの連絡に対応。 -
15:00
お客様を訪問
-
18:30
退勤
訪問内容を日報に記入して帰宅。
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