NISA口座　

NISA口座の開設

必要書類

１）「非課税適用確認書の交付申請書 兼 非課税口座開設届出書」
２）個人番号（マイナンバー）確認書類（すでに当社にご提出いただいている場合は不要です。）
３）本人確認書類

個人番号（マイナンバー）確認書類、本人確認書類はこちら

20歳以上の方は、NISA口座の開設にあたり「一般NISA」もしくは「つみたてNISA」をご選択いただく必要がございます。「非課税適用確認書の交付申請書 兼 非課税口座開設届出書」のご記入の際、「一般NISA」もしくは「つみたてNISA」をご選択ください。

NISA口座開設手続きの流れ

NISA口座開設の申込み

 「非課税適用確認書の交付申請書 兼 非課税口座開設届出書」と個人番号（マイナンバー）確認書類、本人確認書類
　をご提出ください。（個人番号（マイナンバー）確認書類は、すでに当社にご提出いただいている場合は不要です。）

 アイザワ証券の口座をお持ちでないお客様はあらかじめ証券総合口座の開設 が必要です。

税務署への申請

 アイザワ証券から税務署へNISA口座開設の申請を行います。

 税務署でNISA口座開設に関する確認が完了するとアイザワ証券に「非課税適用確認書」が交付されます。

NISA口座の開設

 税務署から「非課税適用確認書」が交付され次第、NISA口座を開設します。

ご留意事項

上場株式等の配当金は、株式数比例配分方式 を利用している場合のみ非課税となります。

NISA口座と他の口座での損益の通算はできません。

NISA口座開設金融機関の変更

2015年より、年単位でNISA口座を開設する金融機関の変更が可能となりました。
金融機関の変更手続きは以下の流れとなります。

金融機関の変更ができる期間

必要書類

１）「非課税適用確認書の交付申請書 兼 非課税口座開設届出書」
２）「非課税管理勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」
３）個人番号（マイナンバー）確認書類（すでに当社にご提出いただいている場合は不要です。）
４）本人確認書類

• 個人番号（マイナンバー）確認書類、本人確認書類はこちら

NISA口座開設金融機関変更の流れ（他社から当社に変更）

NISA口座開設先に金融機関の変更申請

 NISA口座を開設している金融機関に「金融商品取引業者等変更届出書」を渡して、金融機関の変更を申請してくだ
　さい。

「非課税管理勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」の受領

 金融機関の変更申請を受付した金融機関は、お客様に「非課税管理勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知
　 書」を発行するとともに税務署に報告をします。

NISA口座開設の申込み

 NISA口座を開設している金融機関から渡された「非課税管理勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」
　 および「非課税適用確認書の交付申請書 兼 非課税口座開設届出書」、個人番号（マイナンバー）確認書類、本人
　 確認書類をアイザワ証券にお渡しください。
　（個人番号（マイナンバー）確認書類は、すでに当社にご提出いただいている場合は不要です。）

 アイザワ証券の口座をお持ちでないお客様はあらかじめ証券総合口座の開設が必要です。

税務署への申請

 アイザワ証券から税務署へNISA口座開設の申請を行います。

 税務署でNISA口座開設に関する確認が完了するとアイザワ証券に「非課税適用確認書」が交付されます。

NISA口座の開設

 税務署から「非課税適用確認書」が交付され次第、NISA口座を開設します。

ご留意事項

金融機関変更を希望する年にNISA口座で買付があった場合、金融機関の変更はできません。

変更前の金融機関で保有されている残高は、金融機関変更後も元の金融機関で継続保有されます。

「非課税適用確認書の交付申請書 兼 非課税口座開設届出書」の請求方法

対面取引口座のお客様

下記のいずれかの方法にてご請求ください。

ブルートレード口座、アイザワプラス口座のお客様

下記のいずれかの方法にてご請求ください。

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