お手続きの流れ

サービス内容のご説明

アイザワ ファンドラップサービスの大まかな内容をご説明いたします。

ヒアリングの実施

お客様の資産運用の考え方・運用方針をお伺いします。

運用コースのご提案

ヒアリングシートもしくはご意向をもとにお客様の運用方針に合致する運用コースをご提案します。
※投資先ファンドにつきましてはこちらよりご確認いただけます。

投資一任契約の案内書の交付

 投資一任契約の内容を記載した案内書（契約締結前交付書面）を交付し、ご説明いたします。

契約内容のご確認と投資一任契約の締結

契約金額、運用コース等、契約内容をご確認のうえ、金融商品取引法に基づく投資一任契約の締結を行います。

運用の開始

アイザワ ファンドラップ口座を開設します。
契約資金のご入金等、所定の手続きが完了したお客様は運用を開始します。
市場環境の変化に対応しながら、お客様の資産を管理し、常に最適なポートフォリオになるよう配分見直し（リバランス）を継続していきます。

運用報告・お問い合わせ

四半期（3、6、9、12月）末基準で運用報告書を作成し、翌月初旬にご送付します。
お客様のお問い合わせには、営業部店の担当者がお答えいたします。

運用方針の見直し

お客様のライフスタイルに合わせて運用方針の見直しが可能です。
→2.ヒアリングの実施へ
また、契約金額の増額・減額を行うことも可能です。

見直し後の運用開始（繰り返し）

アイザワ ファンドラップのサービスの流れ

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