お手続きの流れ
① ゴールの設定
ヒアリングを通じてお客さまのゴールを明確化し、ゴール達成のための目標金額を設定します。
② 運用プランのご提案
ゴール達成のための運用プランを策定し、アドバイザーよりお客さまへご提案いたします。
③ アフターフォロースケジュールの決定
アドバイザーがゴール達成に向けて伴走を続けるために、運用開始後のアフターフォロースケジュールを決定いたします。
④ 投資一任契約のお申し込み
設定したゴールや運用プランの再確認、ご契約にあたり必要な書面等をご確認いただき、投資一任契約をお申込みいただきます。契約申込の際は電子契約、書面契約のご希望される方をご選択いただけます。
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当社は「スマイルゴール」の提供にあたり、株式会社QUICKのシステムを利用します。お客さまの資産運用計画のご提案と見直しに際し、株式会社QUICKの「フロントソリューションサービス」で生成したデータ（以下、「データ」）を利用しますが、画面およびデータに関する著作権を含む一切の権利は株式会社QUICKに帰属し、お客さまは第三者に対してご提案内容およびデータを開示することはできません。また記載事項と実際にご提供するサービスが異なる場合がありますので、ご了承ください。
金融商品等の取引に関するリスクおよび留意点等
金融商品等にご投資いただく際には、各商品等で所定の手数料や諸費用等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格等の変動による損失が生じるおそれがあります。金融商品等の取引に際しては、当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みください。