ヒアリングを通じてお客様のゴールを明確化し、ゴール達成のための目標金額を設定します。

ゴール達成のための資産運用プランを策定し、アドバイザーよりお客様へご提案いたします。

アドバイザーがゴール達成に向けて伴走を続けるために、運用開始後のアフターフォロースケジュールを決定いたします。

設定したゴールや資産運用プランの再確認、ご契約にあたり必要な書面等をご確認いただき、投資一任契約をお申込みいただきます。契約申込の際は電子契約、書面契約のご希望される方をご選択いただけます。