ご契約概要
| 契約可能金額 |
【一括投資】 【積立投資・ボーナス積立】 【定時定額引出】 |
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| 契約期間 |
1年から50年までの間
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| 契約申込 | 毎営業日申込可能 |
| 契約締結 | 契約申込後の2～5営業日程度 |
| 運用開始日 | 契約締結日から起算して6営業日目 |
| 投資対象 | 当サービスのために設定される投資信託 |
| 投資方法 | 目標（ゴール）の実現のために最適と考えられる運用レベルの提案を行い、お客様のご意向に基づき、運用レベルを決定 |
| 設定可能ゴール数 | 最大10ゴール（10契約）まで設定可能 |
| 増額・減額 （追加入金・一部解約） |
毎営業日申込可能 増減額は1万円以上、1円単位 契約締結日から起算して6営業日目に運用開始 |
| 運用レベルの変更 | 当初運用開始日の属する月から毎営業日申込可能 運用レベル変更の効力発生日は変更契約締結日の翌月5日 運用レベル変更の申込後、当該変更の効力が発生するまでは、更なる契約変更および運用レベル変更不可 |
| 解約 （ゴールの削除） |
毎営業日申込可能 契約締結日から起算して6営業日目に当該ゴールで保有する投資信託を解約 |
| 運用報告 | 四半期（3、6、9、12月）末基準で運用報告書を作成、ご送付 |
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特定口座 |
ご利用可能 |
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NISA口座 |
NISA制度（成長投資枠）がご利用可能 |
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書面の交付方法 |
電子（メール）、または紙による交付を選択可能 |
| 【積立投資】 設定可能項目 |
同一ゴールに対して定時定額引出期間中に積立てをする契約申込は不可。 |
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| 【定時定額引出】 設定可能項目 |
同一ゴールに対して積立期間中に定時定額引出をする契約申込は不可 |
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報酬・費用について
ご負担いただく費用
年率1.572%程度～1.632%程度(税込)（投資一任報酬を含む）
ご負担いただく費用の内訳について
| ファンド委託会社 | 0.25% | 信託財産の運用の対価、運用報告書等の作成の対価 |
| 投資一任会社（アイザワ証券） | 0.94% | 投資一任契約資産の運用、アフターフォローサービス、管理事務等、投資者が投資一任会社と締結する 投資一任契約に関連する業務の対価 |
| 販売会社 | 0.10% | 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンド管理、購入後の情報提供等の対価 |
| 受託会社 | 0.03% | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価 |
| 消費税 | 0.13% | 上記に係る消費税 |
| ETF費用 | 0.12%程度～0.18%程度 | 投資対象とする投資信託証券の運用および管理等に係る費用
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投資一任契約の媒介をアイザワ証券株式会社以外の者が行う場合は、媒介業務、及び投資一任契約のアフターフォロー及び投資一任契約のアフターフォローサービス業務の対価として投資一任会社が受ける報酬から支払われます。
お客様が実質的に負担する信託報酬およびその他費用・手数料等の総額および上限額ならびに計算方法は、運用状況および保有期間等により異なるため、事前に表示することができません。
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金融商品等の取引に関するリスクおよび留意点等
金融商品等にご投資いただく際には、各商品等で所定の手数料や諸費用等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格等の変動による損失が生じるおそれがあります。金融商品等の取引に際しては、当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みください。